Kunden

Unter Mehr… → Kundenverwaltung pflegst du die Auftraggeber deiner Baustellen und Lieferscheine. Beim Anlegen einer Baustelle oder eines Lieferscheins kannst du einen Kunden auch direkt erstellen (Kunde erstellen).

Kunden finden

Unter Kundenverwaltung stehen alle Kunden. Die Suche findet Name, Straße, PLZ, Ort und Kundennummer.

Kunden anlegen

1. Tippe auf Kunde hinzufügen (+).
2. Gib den Kundennamen ein, optional E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Jeden Namen gibt es nur einmal („Ein Kunde mit diesem Namen existiert bereits.“).
3. Adresse: über „Adresse suchen“ oder von Hand, mit Straße, Hausnummer, PLZ und Ort.
4. Speichern.

Kunden ändern oder löschen

Öffne den Kunden und ändere ihn, oder lösche ihn mit dem Papierkorb-Symbol in der Übersicht bzw. Löschen im Kunden.

Im Lager geht das nur am Tag, an dem der Kunde angelegt wurde („Der Kunde kann nur am Tag der Erstellung geändert/gelöscht werden.“). Spätere Korrekturen macht das Büro.

Kontaktpersonen anlegen

Unter Kontaktpersonen legst du Ansprechpartner an (Kontaktperson hinzufügen, Name und E-Mail-Adresse). In einer Baustelle wählst du einen davon als Ansprechpartner; an ihn gehen die Freigabe-E-Mails. Die Kundennummer ist in ScaffConnect optional.

Abgemeldete E-Mail-Adressen

Jede Freigabe-E-Mail enthält einen Link, mit dem sich der Empfänger von Freigabe-E-Mails, Abbaumeldungen oder beidem abmelden kann. Diese E-Mails gehen dann nur noch an den Bauleiter; im Bauabschnitt steht ein Hinweis am E-Mail-Feld.

Will der Empfänger sie wieder bekommen, hebst du die Abmeldung auf, aber nur mit seinem Einverständnis:

1. Öffne am PC die Kundenverwaltung.
2. Ändere in der Adresszeile des Browsers das Ende /customers in /customers/unsubscribed und drücke Enter.
3. Tippe in der Zeile der Adresse auf das Symbol zum Entfernen und bestätige.

Das können das Büro und Bauleiter, die die Kundenverwaltung öffnen dürfen.